北京大学私募股权投资(PE)高级研修班

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私募研修班

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课程名称

北京大学私募股权投资(PE)高级研修班

开课时间

2018-01-13

上课地点

北京大学

学习费用

99000元/人

学习方式

开课时间：2018年1月13日学习费用：99000元/人学制：一年，每月授课一次，每次2-3天，共计16次。

【前言】
十年前，中国还没有PE市场。如今，在强有力的政府支持和迅速发展的中小企业经济的推动下，中国的PE市场已占据全球投资总量的10%左右，是国际PE基金不能忽视的重要目标，在资助中小企业发展、协助其国际化进程、帮助其改善业务模式上发挥着越来越重要的作用。然而中国的PE市场也有其显而易见地独特性与制约性。国内退出机制的不理想，国家政策的不确定性管制，行业投资限制，法律对公司的制约乃至诚信体系的不健全等等，PE市场由最初的高速发展进入了缓慢的调整巩固期，市场环境焕然一新，然而新环境有新的机遇与挑战。如何充分适应市场新环境中的特点，准确定位中国创业投资与私募股权投资目标，创造价值最大化，是我国企业家、投资者和政府负责人应该重点解决的课题。
为此，北京大学私募股权投资（PE）高级研修课程通过深入探讨中国当前经济形势与国内外PE发展趋势，理解企业在中国乃至全球资本市场的具体实践，获取全球最先进的投资理念与资讯，掌握企业资本运营的战略及战术，实现企业稳健的跨越式发展，培养世界级的中国投资家，打造中国资本沟通交流平台.

【课程特色】
课程全面，用学相长
课程教授各种基本分析工具，辅以国内外最新案例，进一步帮助学员学以致用，融会贯通。通过具有丰富实战经验讲师的教授，学员能够将最新的理论研究成果，实用知识，真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，继而独立、全面的分析和处理复杂的问题。
重点突出，掌握国内外最新知识
本课程不但系统介绍国内外前沿金融理论知识，还重点介绍私募股权投资基金在中国的发展及应用。希望通过本课程的学习，学员能将北大深厚的经济理论及国外先进理论实践基础融入各自日常工作，循序渐进的提高综合管理能力和领导能力，成为中国私募股权投资基金领域的先锋，在不断变化的市场中彰显卓越。
师资雄厚，领略北大风范
师资依托于北京大学的资深教授，同时邀请到国家金融部门领导及金融界专家讲授，其中包括：参与我国私募股权投资基金相关领域法律制订的一流专家学者、熟悉国家相关法律政策的经济研究人员、拥有全球顶级公司及国内大型企业工作经历的实战型高级管理人员。
专家指导，实战融资
通过专家进行产业辅导项目，可以经过全国项目路演中心路演，进行债券融资或股权融资，真正实现通过学习发现优质项目，通过产业孵化实现企业改造，通过资本平台实现优质项目与投资基金的亲密结合，真正解决企业融资难，而基金又无法找到好项目的困境。

【课程价值】
项目剖析与投资分析：学会全面了解一个投资项目的价值点，洞悉其商业模式，行业展望，市场预期，判断价值风险；做出正确的投资分析与决断。
资产配置与资产增值：分散投资不等同于资产配置，企业家如何对企业和个人的财富进行保值增值的结构化资产配置？如何安全高效的进行资产配置？保持资金长期可持续盈利。
产业投资与战略并购：制定企业扩张战略的步骤，通过对同业、上下游企业的投资分析，掌握如何通过并购、参股，实现对自身企业的做大做强的战略；如何借助跨行业并购实现多元经营；如何借助并购国内外新技术、新产品、新市场实现企业的脱胎换骨与跨越式发展。

【私募课程设计】

模块一：宏观金融分析与金融基础模块
1、宏观经济政策与金融市场宏观经济与宏观调控人民币汇率与金融市场中国资本市场中企业生存法则国际金融体系的新趋势国际国内私募环境	2、金融基础课程货币银行学金融监管国际金融学投资银行与资产证券化基础金融衍生产品的发展趋势
3、投资基金对冲基金特征、动作及管理国外基金的投资策略基金产品的选择与投资投资目标与投资政策的选择	4、债券投资企业债与可转债定价与发行债券的估值、投资管理收益曲线分析与利率风险债券产品选择与组合，收益率的计算
5、期货与股指投资期货投资实务金融衍生产品市场沪深300股指期货特征分析股票指数期货投资策略期权交易策略及操作期权价格的决定因素与定价模型	6、股票市场与基金业发展股票市场发展环境分析股票市场投资策略基金业的市场化道路利用股票、期货市场规避企业风险证券投资基金与创投基金
模块二：私募基金（PE）基础分析
资本市场私募股权基金法律与政策解析国内国外相关法律法规相关合同与协议的选择与安排企业设立章程与相关约定股权转让的法律安排会计师事务所的选择与协调知识产权与无形资产的评估	私募股权基金的项目选择与投融资操作投资者与融资模式的选择标的公司寻觅及实地尽职调查企业价值的评估与定价企业融资对资本结构的影响投资效益分析股权融资形式
私募股权投资基金（PE）的组织形式私募股权投资基金的组织形式私募股权基金公司的治理与激励私募基金公司的内部风险控制私募股权投资基金项目并购重组策略私募基金公司的财务与税务管理私募股权投资基金案例分析	私募股权基金（PE）的融资活动私募股权投资基金的募集程序各种融资方法的成本及使用企业影响融资决定的因素融资的实务与流程融资活动中的政策限制如何规避融资过程中的风险
私募股权基金（PE）管理模式私募股权基金的资源整合企业产权机制调整和公司治理架构企业私募融资后的经营管理调整中介机构在融资中的作用企业治理结构完善与期权激励制度	私募股权基金（PE）投资模式国际股权基金中国基金投资管理模式与案例当前法律环境下人民币股权基金发起与募集目标企业投资流程与管理模式被投企业的成长辅导与再融资产业整合与被投企业的做大做强
创投私募基金业务操作流程企业商业模式诊断企业商业模式评估财务报表分析/财务分析方法财务报表作弊审查与风险规避风险投资的案例与个案本基金概况及特点、组织结构、创投投资流程	风投私募基金行业分析与投资决策现代企业的行为金融与投资偏好资产评估与股权定价融资渠道比较分析及选择融资风险及风险防范控制人事安排与权益分配资源整合与激励机制
模块三：资本运营与投融资战略模块
1、企业资本运营实务资本市场融资本质转变资本市场与企业成长资产证券化与融资创新	2、投资分析与决策投资银行与资产证券化深度分析债券产品选择与组合投资风险管理融资的实务与流程
3、国际融资渠道公开资本市场融资全球创业板市场国际投融资案例分析高利润的离岸贸易融资	4、企业战略并购与重组现代企业产权制度的变迁管理者收购（MBO）的规范化并购重组分析及方案选择兼并、收购、重组与整合
模块四：企业上市与多层次资本模块
挂牌新三板与新三板投资新三板挂牌策略、案例分析与实务操作新三板市场解析与企业抉择挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则如何选择主办券商挂牌过程中财税问题及解决方案股份制改造与企业股权分散如何挂牌新三板拟挂牌企业的市值管理与做市	投资新三板VC/PE分析与实务操作挂牌新三板企业的债券投融资做市制度与新三板流动困境新三板私募基金PE的设立与投资策略新三板母基金FOF战略投资地方政府产业引导基金的新三板合作新三板挂牌企业定向增发新三板做市融资实操分析
企业A股上市注册制背景下的上市规划与路径设计主板上市条件与上市流程、案例分析中小板上市条件与上市流程、案例分析创业上市条件与上市流程、案例分析战略新兴板上市条件与上市流程、案例分析	企业境外上市中国企业境外上市政策解读境外直接上市与间接上市的区别企业境外“红筹”上市理论与案例境外主要证券市场选择境外反向并购上市操作流
模块五：企业并购与并购基金
公司估值现代公司估值详述相对估值方法公司财务预测与估值模型不同行业估值方法的选择估值方法的拓展应用	并购重组的策略企业并购重组的方案设计及创新公司重组与资产置换并购重组的反收购策略中国企业的海外并购国际并购与整合
并购重组需要关注的问题及解决方案不同类型股东并购重组的动机和行为公司并购重组交易结构公司并购重组支付方式公司并购融资手段公司并购重组估值方法和定价公司并购目标的选择	并购重组面临的问题及解决方案并购重组面临的新环境概述国有股东行为及监管外资并购的法规空白反垄断和同业竞争监管民营企业在并购重组中的公平市场地位保护反收购的监管
模块六：公司治理模式设计
公司治理结构框架与公司管控设计（控制权）股权比例设计与股权权益设计股权层面控制权设计：投票权表决设计同股不同权，有限合伙持股，境外双股权设计公司股东与经营管理层间关系结构设计保障小股东和外国股东权益机制设计多种股东权利受损害的案例分析股东权利受损害后如何进行追偿与保护	董事会建设及董事会治理结构设计董事会的定位、构建和运作模式董事的酬金与绩效董事会与管理层战略如何一致独立董事与监事会的定位、构建和运作模式股东会与董事会权利设计与实施构建发起人与财务投资人间董事会控制权设计法定代表人的设计与控制权关系设计
公司经营层级与投后治理设计股东会、董事会、监事会的责权关系设计经营管理层的选聘设计公司投后管理经营系统设计投后管控与对赌有效性实施设计投后资本安全性分析与设计投后发起经营团队与资本关系设计	高管股权激励方案设计股权激励的前提与基础股权激励的价值、风险与智慧多种股权激励形式分析基数定量、岗位定量、时间定量股权激励的时效性和持续性设计分红周期以及时间节点的选择
模块七：互联网金融与新资本模式
互联网金融模式分析互联网金融概述互联网支付 P2P网络借贷股权众筹融资互联网消费金融与互联网理财互联网银行与互联网保险	新资本模式创新设计设计产融结合的方案可持续性的投资模式设计基金模式创新与投资机制的设计类金融模式的具体分析企业成长的价值导航分析资本顶层设计与价值导航
中国梦-一带一路-游学课堂（选修）
标杆企业及学员企业项目实地参访
德国工业4.0项目考察
美国“纽约-华尔街”项目考察
政府项目考察

【各领域专家导师】部分
邀请国家金融部门领导，金融界专家客座教授，全球顶级公司及国内大型企业的实战型高级管理人员，北京大学、清华大学的资深专家与教授，国际会计师事务所，著名投资经理……
董志勇北京大学经济学院党委书记、教授
张伟北京大学投资银行学会会长，北京市经济法学会金融专业委员会副秘书长
黄俊立著名公司治理专家，北京大学中国民营企业研究所执行所长
冯科北京大学金融系副教授、博导
黄嵩北京大学金融信息工程系副教授
房西苑著名资本运营专家，北京大学国情研究中心研究员
张华光清华大学商业模式研究工作室执行主任
周骊晓北京融金汇鑫投资管理有限公司董事长
刘东亚洲投资者学会秘书长
叶建宏兰丞资本董事长、复旦大学产业经济学博士
陈晋蓉著名的财务管理与资本运营专家，清华大学经管学院教授。
欧阳良宜北京大学经济学院金融系副教授、特许金融分析师
曹文炼：国家发改委财政金融司副司长
巴曙松：国务院发展研究中心金融研究所副所长
睢国余：原北京大学经济学院常务副院长，党委书记
沈南鹏：红杉资本中国基金创始及执行合伙人
汤和松：百度副总裁，百度战略投资并购
李玲瑶：北京大学经院兼职教授、美籍投资专家
王承远：中国工商银行资产托管部副总
李国平：中央财经大学投资系副教授
韩复龄：中央财经大学应用金融系主任
陈达伟：阿里小微金融研究院前院长
郭宇航：点融网共同创始人

【参加对象】
◎致力于产业投资的实业企业家
◎拟融资或拟上市企业董事长、总经理、企业投融资项目负责人
◎私募股权投资基金公司的项目负责人
◎金融机构、金融服务机构负责人
◎主管产业投资基金的相关政府部门负责人

【教务信息】
【课程安排】2018年1月13-14日开课。
【上课地址】北京大学
【学制学费】
学制一年，每月授课一次，每次2-3天，共计16次。
学费：9.9万元/人（含1.5年的教学、教材资料，不含学习及游学产生的食宿交通费用）

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模块一：宏观金融分析与金融基础模块
1、宏观经济政策与金融市场宏观经济与宏观调控人民币汇率与金融市场中国资本市场中企业生存法则国际金融体系的新趋势国际国内私募环境	2、金融基础课程货币银行学金融监管国际金融学投资银行与资产证券化基础金融衍生产品的发展趋势
3、投资基金对冲基金特征、动作及管理国外基金的投资策略基金产品的选择与投资投资目标与投资政策的选择	4、债券投资企业债与可转债定价与发行债券的估值、投资管理收益曲线分析与利率风险债券产品选择与组合，收益率的计算
5、期货与股指投资期货投资实务金融衍生产品市场沪深300股指期货特征分析股票指数期货投资策略期权交易策略及操作期权价格的决定因素与定价模型	6、股票市场与基金业发展股票市场发展环境分析股票市场投资策略基金业的市场化道路利用股票、期货市场规避企业风险证券投资基金与创投基金
模块二：私募基金（PE）基础分析
资本市场私募股权基金法律与政策解析国内国外相关法律法规相关合同与协议的选择与安排企业设立章程与相关约定股权转让的法律安排会计师事务所的选择与协调知识产权与无形资产的评估	私募股权基金的项目选择与投融资操作投资者与融资模式的选择标的公司寻觅及实地尽职调查企业价值的评估与定价企业融资对资本结构的影响投资效益分析股权融资形式
私募股权投资基金（PE）的组织形式私募股权投资基金的组织形式私募股权基金公司的治理与激励私募基金公司的内部风险控制私募股权投资基金项目并购重组策略私募基金公司的财务与税务管理私募股权投资基金案例分析	私募股权基金（PE）的融资活动私募股权投资基金的募集程序各种融资方法的成本及使用企业影响融资决定的因素融资的实务与流程融资活动中的政策限制如何规避融资过程中的风险
私募股权基金（PE）管理模式私募股权基金的资源整合企业产权机制调整和公司治理架构企业私募融资后的经营管理调整中介机构在融资中的作用企业治理结构完善与期权激励制度	私募股权基金（PE）投资模式国际股权基金中国基金投资管理模式与案例当前法律环境下人民币股权基金发起与募集目标企业投资流程与管理模式被投企业的成长辅导与再融资产业整合与被投企业的做大做强
创投私募基金业务操作流程企业商业模式诊断企业商业模式评估财务报表分析/财务分析方法财务报表作弊审查与风险规避风险投资的案例与个案本基金概况及特点、组织结构、创投投资流程	风投私募基金行业分析与投资决策现代企业的行为金融与投资偏好资产评估与股权定价融资渠道比较分析及选择融资风险及风险防范控制人事安排与权益分配资源整合与激励机制
模块三：资本运营与投融资战略模块
1、企业资本运营实务资本市场融资本质转变资本市场与企业成长资产证券化与融资创新	2、投资分析与决策投资银行与资产证券化深度分析债券产品选择与组合投资风险管理融资的实务与流程
3、国际融资渠道公开资本市场融资全球创业板市场国际投融资案例分析高利润的离岸贸易融资	4、企业战略并购与重组现代企业产权制度的变迁管理者收购（MBO）的规范化并购重组分析及方案选择兼并、收购、重组与整合
模块四：企业上市与多层次资本模块
挂牌新三板与新三板投资新三板挂牌策略、案例分析与实务操作新三板市场解析与企业抉择挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则如何选择主办券商挂牌过程中财税问题及解决方案股份制改造与企业股权分散如何挂牌新三板拟挂牌企业的市值管理与做市	投资新三板VC/PE分析与实务操作挂牌新三板企业的债券投融资做市制度与新三板流动困境新三板私募基金PE的设立与投资策略新三板母基金FOF战略投资地方政府产业引导基金的新三板合作新三板挂牌企业定向增发新三板做市融资实操分析
企业A股上市注册制背景下的上市规划与路径设计主板上市条件与上市流程、案例分析中小板上市条件与上市流程、案例分析创业上市条件与上市流程、案例分析战略新兴板上市条件与上市流程、案例分析	企业境外上市中国企业境外上市政策解读境外直接上市与间接上市的区别企业境外“红筹”上市理论与案例境外主要证券市场选择境外反向并购上市操作流
模块五：企业并购与并购基金
公司估值现代公司估值详述相对估值方法公司财务预测与估值模型不同行业估值方法的选择估值方法的拓展应用	并购重组的策略企业并购重组的方案设计及创新公司重组与资产置换并购重组的反收购策略中国企业的海外并购国际并购与整合
并购重组需要关注的问题及解决方案不同类型股东并购重组的动机和行为公司并购重组交易结构公司并购重组支付方式公司并购融资手段公司并购重组估值方法和定价公司并购目标的选择	并购重组面临的问题及解决方案并购重组面临的新环境概述国有股东行为及监管外资并购的法规空白反垄断和同业竞争监管民营企业在并购重组中的公平市场地位保护反收购的监管
模块六：公司治理模式设计
公司治理结构框架与公司管控设计（控制权）股权比例设计与股权权益设计股权层面控制权设计：投票权表决设计同股不同权，有限合伙持股，境外双股权设计公司股东与经营管理层间关系结构设计保障小股东和外国股东权益机制设计多种股东权利受损害的案例分析股东权利受损害后如何进行追偿与保护	董事会建设及董事会治理结构设计董事会的定位、构建和运作模式董事的酬金与绩效董事会与管理层战略如何一致独立董事与监事会的定位、构建和运作模式股东会与董事会权利设计与实施构建发起人与财务投资人间董事会控制权设计法定代表人的设计与控制权关系设计
公司经营层级与投后治理设计股东会、董事会、监事会的责权关系设计经营管理层的选聘设计公司投后管理经营系统设计投后管控与对赌有效性实施设计投后资本安全性分析与设计投后发起经营团队与资本关系设计	高管股权激励方案设计股权激励的前提与基础股权激励的价值、风险与智慧多种股权激励形式分析基数定量、岗位定量、时间定量股权激励的时效性和持续性设计分红周期以及时间节点的选择
模块七：互联网金融与新资本模式
互联网金融模式分析互联网金融概述互联网支付 P2P网络借贷股权众筹融资互联网消费金融与互联网理财互联网银行与互联网保险	新资本模式创新设计设计产融结合的方案可持续性的投资模式设计基金模式创新与投资机制的设计类金融模式的具体分析企业成长的价值导航分析资本顶层设计与价值导航
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政府项目考察